계약안내

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기반하여 좋은 기업을 찾아 투자합니다.
VIP자산운용 일임 상품을 통해
가치투자의 진수를 만나보세요.

일임계약이란?

일임계약이란 당사와 같은 금융회사가 고객으로부터 주식 등 금융투자상품에 대한 투자 판단을 일임받아,
고객 개별 계좌로 운용하는 것을 말합니다. 펀드와 같이 전문가가 대신 투자해주는 간접투자 상품이지만 다른 고객의 자산과
섞이지 않고, 본인 명의의 증권계좌를 통해 직접 주식에 투자한다는 점이 다릅니다.

운용중인 일임상품
운용중인 일임상품
구분 일임유형 운용매니저 운용 컨셉 및 전략
국내가치주 G GROWTH (최준철) 자세히보기
국내가치주 V VALUE (김민국) 자세히보기
국내성장주 K K-LEADERS (박성재) 자세히보기
국내밸런스 A ALL SEASON (조창현) 자세히보기
해외성장주 S GLOBAL SUPER GROWTH (권이레) 자세히보기
대체투자(사모펀드) AI 대체투자 (박동우) 자세히보기

일임 계약 프로세스

  • 대면상담 예약
    (출장상담 가능)

  • 투자자성향 분석
    및 상품제안

  • 일임 계약서
    작성

  • 증권계좌
    주문대리인 등록

  • 일임 운용
    개시

수수료율

아래 수수료 유형 중 하나를 선택하여
일임계약을 체결합니다.

수수료율
수수료 유형 기본 수수료 성과 수수료
수수료 유형
유형 ① 기본형
기본 수수료
연 2.5%
성과 수수료
없음
수수료 유형
유형 ② 혼합형
기본 수수료
연 1.5%
성과 수수료
있음

(수수료율 별도 문의)

수수료 유형
유형 ③ 성과형
기본 수수료
없음
성과 수수료
있음

(수수료율 별도 문의)

FAQ

일임계약이 펀드와는 어떤 차이가 있나요?
펀드와 같이 전문가가 대신 투자해주는 간접투자 상품이지만 다른 고객의 자산과 섞이지 않고, 본인 명의의 증권 계좌를 통해 직접 주식에 투자한다는 점이 다릅니다. 일임계약을 위해서는 먼저 증권사 계좌가 필요하며, 당사는 그 계좌의 주문대리인으로서 주식의 매수매도 주문을 대리하게 됩니다.
최소 가입금액이 있나요?
당사의 최소가입금액은 5억원입니다. 이는 30~50개 종목으로 포트폴리오를 구성하기 위한 최소한의 금액입니다.
계약기간은 어떻게 되나요?
일임 계약기간은 1년 이며, 1년 단위로 계약을 갱신할 수 있습니다. 1년 이내라도 중도해지가 가능하며 이 경우 소정의 중도해지 패널티가 있을 수 있습니다. 계약기간은 1년이나 당사는 2~3년 정도의 여유기간을 가지고 위탁해주실 것을 권유드립니다.
수수료는 어떻게 되나요?
일임계약 수수료는 ①기본형, ②혼합형, ③성과형 총 3가지 종류입니다.
①기본형: 기본수수료만 연2.5%, 성과수수료 없음
②혼합형: 기본수수료 연1.5%, 성과수수료 있음
③성과형: 기본수수료 없음, 성과수수료 있음
* 성과수수료율 별도 문의
가입하려면 어떻게 해야하나요?
가입시 투자자성향조사, 투자권유, 계약서 작성 등의 절차를 진행하게 됩니다. 세부적인 방법에 대해서는 당사 고객센터(02-6202-8150)로 전화 주시면 상담직원을 통해 안내드리도록 하겠습니다. 금액이 큰 계약이기 때문에 계약 체결 전 대면상담 하는 것을 원칙으로 하고 있으므로, 당사로 문의 전화 부탁드립니다.
가입시 준비서류는 무엇인가요?
계약서류 작성시 개인고객의 경우 본인임을 확인할 수 있는 신분증만 지참하시면 됩니다. 법인고객의 경우 사업자등록증 사본, 등기부등본, 거래인감, 대표자 신분증 사본이 필요하며, 대리인에 의한 계약시 인감증명서, 대리인 신분증 사본이 추가로 필요합니다.
계약기간 중에도 해지가 가능한가요?
계약기간 중이라도 필요시 언제든 계약해지가 가능합니다. 담당 PB와 협의하여 계약종료일을 정하게 되며, 보유주식채로 계약을 해지하실 수도 있고, 당사가 주식을 전량 매도하여 현금화한 채 해지하실 수도 있습니다. 매매대금 결제에 2일이 소요되기 때문에 자금인출시에는 최소 1주일 이상의 시간적 여유를 가지고 회사로 연락주실 것을 권유드립니다.
계약기간 중에 추가 납입이 가능한가요?
계약기간 중 언제든 추가 납입(증액)이 가능합니다. 추가 납입은 최소 천만원이상 단위로 가능하며, 선취수수료가 있을 경우 기존 계약기간의 만료일까지 잔여계약일수를 감안하여 추가수수료가 부과됩니다.
세금문제는 어떻게 되나요?
개인 주식투자를 할 때와 동일하게 소액주주의 경우 양도차익에 대한 세금은 없습니다. 다만 배당에 대해서는 배당소득세가 원천징수되며 고객님의 다른 이자·배당소득과 합해 일정 금액 이상일 경우 금융소득종합과세가 되기도 합니다. 개인마다 재무환경이 다를 수 밖에 없으므로 구체적인 것은 상담을 통해 안내드리도록 하겠습니다.
운용보고서는 언제 발송 되고 어떤 내용을 담고 있나요?
모든 고객들에게 분기별로 고객레터와 운용보고서를 우편 또는 이메일로 발송합니다. 고객레터에는 지난 한 분기 성과 분석, 종목 브리핑, 향후 전략 등을 담고 있으며 운용보고서는 현재 포트폴리오 상황과 수익률을 그 내용으로 하고 있습니다.
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